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赛立信通信研究:民营宽带能否带来鲶鱼效应?

作者:赛立信竞争情报 发表:2015-10-22

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根据工信部发布的《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》和《宽带接入网业务开放试点方案》,自今年3月1日起,工信部正式开放宽带接入业务,民营企业可以申请宽带运营商牌照。6月23日,首批三家试点企业牌照正式发放,虽然试点开放城市仅有17个,但民间资本向宽带市场进军的脚步已不可阻挡。

然而有了之前移动虚拟经营商经营难破局的背景,此次市场对于宽带民企的进入似乎都无动于衷,对宽带民企的前景甚至忧心忡忡。业内担忧的无外乎以下两点:

民企实力有限,难以撼动运营商地位

早在工信部发布通告之前,民营宽带运营商已存在于市场并获得一部分市场份额。只是不同于基础运营商,之前的民营宽带不能建设城域网以及骨干网,只能开展电信增值业务中的驻地网相关业务,或者租用基础运营商的城域网等宽带资源开展业务,其中不乏有越界“插足”城域网建设、“偷偷”铺设线路等违规现象。此次民营宽带运营牌照的发放,其实更多的是为此类行为“正名”,获得运营牌照的企业可以在试点城市名正言顺地开展各项宽带业务,包括城域网的基础建设,以及以宽带为入口的各项增值业务等。

此次首批获得运营牌照的三家企业中,长城宽带算是比较“老牌”的民营宽带运营商,在努力十几年后,也只是和其他民营运营商一起瓜分到不超过10%的市场份额而已(包括铁通在内的基础运营商宽带市场份额超过90%)。而另外两家民营运营商——苏宁云商和网宿科技,此前并没有宽带运营经验,相当于从零开始。乍看之下,有经验的势力有限,无经验的需要时间探索,短时间内确实无法对基础运营商带来实质性撼动。

民众所期待的价格战短期内不会发生

根据工信部发布的关于民资开放宽带接入市场的规定,民企可以以三种模式接入:

(1)自建网络,以自有品牌为用户提供宽带上网服务;

(2)与电信运营商展开资本合作,要以基础电信企业品牌为用户提供宽带上网服务;

(3)宽带转售服务,以自有品牌为用户提供宽带上网服务。

从资费角度上看,第一种模式自主性强,企业可根据竞争情况自由定价,价格下调的可能性最大,但这种模式实施起来难度也最大,受所需资金多、维护成本高等因素影响,企业需要更多考虑投资回报率的问题,引发价格战的意愿反而减低了。第三种模式所需资金少、业务启动快,但价格决定权在基础运营商手里,民营运营商自主性差,难保会像移动转售业务那样出现“批零倒挂”的情况,价格战难以实现。而对于第二种模式,充当基础运营商“背后的企业”,连自有品牌特权都失去了,更别提定价权力了。赛立信通信研究团队认为,期待民营宽带运营商带来“降价风暴”并不现实。

那么民营企业进入宽带市场是否毫无意义?当然不是。对于市场开放,人们更期待的是引入竞争、搅活市场,即所谓的“鲶鱼效应”。目前充当鲶鱼的民营运营商已经被放进来,基础运营商即使再有自信,也难免感受到竞争压力。

进入市场的“鲶鱼”们会怎么做?

关于这一点,或许美国的情况可以带给我们一点启发。在美国,充当“鲶鱼”的是谷歌光纤服务。2010年谷歌第一次提出光纤计划,声称此项计划的网络传输速度是当时美国平均网络连接速度的100倍。2012年,谷歌在堪萨斯城率先推出基于光纤的千兆宽带服务,大获成功后,陆续进入德克萨斯州、犹他州等多个城市。而就在今年,谷歌宣布将在美国一共34个城市推出千兆宽带服务,推动美国进入千兆宽带时代。

面对谷歌光纤的层层逼近,美国宽带运营商感受到前所未有的压力,不得不积极做出反应。其中美国第二大移动运营商AT&T首先在谷歌进入的德州奥斯汀也推出了千兆产品计划“GigaPower”,该服务月收费70美元,网速为300兆,不久将扩容到千兆,如果加上电视频道服务和电话服务,AT&T的套餐在120美元到150美元左右,和谷歌的价格相差不大。由于除了上网服务之外,谷歌千兆宽带同时捆绑了电视频道服务,这让有线电视行业也感受到压力。面对谷歌的千兆挑战,美国有线电视网络巨头时代华纳有线,宣布在德州奥斯汀将50兆的宽带服务免费升级到300兆,以挽留客户。

除了推动基础运营商加快网络升级、提升网速外,谷歌还利用政府关系,以社会福利的名义为用户提供低价宽带服务。就在今年7月,美国白宫宣布推出所谓ConnectHome方案,改变美国各地低收入家庭的在线体验。根据这项方案,谷歌将和Cox,Sprint和Century
Link等美国ISP合作,为全美27.5万低收入家庭提供免费或收费低廉的宽带服务。

对于中国的民营宽带运营商来说,论资本实力、论行业影响力,都无法与谷歌相提并论,对本国内的宽带市场带来的影响自然也无法达到谷歌的高度。然而,并不能因此否定它们带来的市场活力,它们的影响力将更多的体现在业务创新方面。三家民营宽带运营商中,长城宽带和苏宁云商此前已获得虚拟运营商牌照,未来的市场方向或偏向于全业务融合的家庭业务。其中,长城宽带可能更倾向于打通移动转售和宽带服务以及大麦电视、大麦盒子、路由器等家庭物联网环节,而苏宁云商此前表示过,获得牌照后首先将在自己所建的楼盘和门店做相应的网络搭建,先为自己楼盘用户提供基础服务,实现精品样板,第二步才会考虑围绕门店辐射周边的楼宇,实现可控资源利用。业务方面,或许将偏重于通过互联网业务、宽带接入以及主营3C产品之间的融合创造盈利点。而作为中国最大的CDN及IDC综合服务提供商,网宿科技将在面向家庭市场提供宽带接入业务同时附带CDN服务,在这个过程中提供更多增值服务。

倒逼压力下,基础运营商可以做些什么?

从资源上提升自身优势、拉开竞争差距,赛立信通信研究团队认为,这是目前国内基础运营商在应对竞争压力时主要采取的措施。就宽带这一业务而言,升级提速、WIFI覆盖等是主要的手段。例如广东电信日前提出宽带“新标准”:大于等于50M才是新宽带,低于50M称之为普通宽带。同时,在接下来的三年,广东电信计划将投入150个亿,在2015年开始全民普及100M光纤宽带,2016年推出1000M光纤宽带,打造“光网城市集群”。此外,广东电信还将与产业链共建基于光纤的WiFi联盟,每一个WiFi背后都是一条极速的光纤,2015年将到达20万个WiFi热点,2016年到达40万个WiFi热点。

除了提速外,基础运营商还能做些什么?其他国家的运营商做法或许值得借鉴一下:

业务创新:在日本,多家运营商并存,在严格的监管措施下,运营商业务发展受到不少限制。例如NTT,作为日本老牌的运营商,旗下有West
NTT和East NTT两家提供宽带服务的地区运营商,可提供200M-1G不等的宽带。但受日本反垄断法限制,West NTT和East
NTT被禁止与NTT旗下的另一家大型移动运营商NTT DoCoMo合作,这对于NTT而言,意味着无法推行手机、宽带相融合的业务。为吸引用户,West
NTT和East
NTT在光纤固定电话上下功夫,在光纤宽带基础上附加光纤固话套餐,主要面向公司用户推广。此外,NTT光纤用户每月多加一两千日元,就可将观看卫星数字电视作为可选增值服务,这对于不少年轻人同样具有吸引力。

产业链合作:在韩国,更快的网速、更低廉的价格都不再是竞争的关键。不少有实力的通信运营商都在不断尝试与硬件厂商合作,定制个性化的智能家庭终端设备,包括高清电视机、智能平板电脑,甚至家庭服务的智能机器人,以此提升高速宽带对用户的吸引力。例如LG
U+推出的百兆宽带可与高清电视、“Homeboy”智能平板电脑等搭配销售,从这些终端中提供的电视频道、电影、音乐、电子书、儿童故事等内容赚取订阅费,同时还能稳步提高用户的使用粘性。而另外一家运营商KT(韩国电信)重点销售定制的平板电脑和智能机器人,百兆宽带则沦为“附赠品”。

创造“独家”优势:美国多年前就已实现三网合一,有线电视网络和电信公司并无本质区别,同样提供电视频道、固定电话、宽带上网这三大类服务。为了规避光纤无法高覆盖的短板,宽带运营商之间竞争的一大必杀绝技就是对准用户的需求,买断热门赛事的独播权,这一点与欧洲非常相似,哪家运营商能拥有美式橄榄球赛和英超这样热门赛事的独播权,就能拥有一批忠实用户。

对于民营企业来说,市场开放意味着可以放开手脚开展业务,并且在新领域分得一杯羹;而对于基础运营商而言,市场开放意味着更多竞争主体加入,给已有的市场地位保有带来更多压力。然而,有压力才有动力创新,有创新才能让自己在市场竞争中走得更远甚至屹立不倒,这也正是监管部门制定相关政策的初衷。对于国内通信市场而言,政策的开放只是一个开始,如何规范竞争、引导市场良性发展,都是需要探索的问题。(赛立信通信研究部 
邱欢欢)

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