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金融危机对中国安防行业的影响分析之一:金融危机下国内安防制造企业应对策略初探

精华

作者:刘立峰 发表:2010-03-02

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源于美国的金融危机愈演愈烈,远没到结束时日。此次金融危机给全球经济带来巨大冲击,在此次金融危机中,全球经济损失究竟有多大还不得而知。但是可以明确的是,该危机将会对全球安防行业以及中国安防行业产生不小的影响。因此,国内优秀安防产品制造企业必须密切关注此次金融危机,适时调整本企业的发展战略,确保企业安然渡过此次金融危机并争取获得更好的发展。

金融危机对国内安防制造企业的冲击

金融危机对国内制造企业的冲击主要体现在两个方面:

1、国内市场增长放缓,安防产品需求减少

中国经济的全球化,决定了此次金融危机下中国不可能独善其身。目前情况是,国内各个行业都不同程度地受到了此次金融危机的影响。安防行业当然也不例外。

现阶段国内的安防用户主要分为三类,第一类是政府客户,其需求主要体现在以平安城市、应急指挥为代表的大安防项目建设中;第二类是行业客户,包括部队、监狱、公安、金融、工厂、矿山、油田、物流、电力、电信、邮政、水利、燃气、教育、医疗、能源、环保、卫生、食品、林业、等行业领域中的安全需求;第三类是居民客户,其需求体现在个人、家庭、社区、写字楼、商场、超市、民用商业消费领域、宾馆酒店、餐饮服务业、网吧等领域的安防中。

政府用户层面,由于金融危机的影响,国内经济增长速度放缓。为刺激国内经济,政府采取了大范围、大幅度的减税政策,这势必造成政府财政收入减少;另一方面,基于拉动内需的政府投资,重点放在了电力、交通、机场、铁路、水利、新能源等基础设施和改善民生的廉租房、医疗卫生和教育方面,而这些对国内安防行业的直接拉动效果均不太明显。总体来说,政府近两年对安防的需求将会有所下降。

行业/企业用户而言,金融危机造成了国内各个行业的盈利能力下降,部分行业还出现了亏损,行业中的企业自然也不能幸免。企业盈利能力下降甚至出现亏损,促使企业在各方面削减成本,减少或者延缓投资,安防作为部分行业/企业中的非必要投入部分,投资额度必然受到削减。

居民用户方面,企业不景气,直接影响人们的收入,降薪、裁员等现象现阶段时有发生。收入水平下降,导致居民消费能力不足,当然对安防这类需求弹性比较大(相对于人们生活必需品而言)的产品的需求也随之萎缩。

可以看出,由于金融危机的影响,导致国内安防行业的三类主要用户的需求降低,这无疑会对正在高速发展的国内安防行业及其中的产品制造企业产生不利影响,笔者估计,此次金融危机对安防行业的不利影响可能会延续到明年上半年,甚至更长一段时间。

2、国外市场销售受阻,外销产品库存增加

今年的外销市场可能更令国内某些安防产品制造企业揪心。我们知道,国内安防产品制造企业的外销形式主要是以欧美、日本等发达国家的OEM订单为主。随着金融危机的加剧,这些国家和地区的经济增长开始减缓甚至出现了负增长,其中有些国家已经显露出了经济衰退的迹象。反映到国内企业层面就是国外订单数量减少、已签订单取消或者外销产品价格下调等,这对于国内以贴牌生产赚取微薄加工费为盈利模式的外销型产品制造企业来说,无异于雪上加霜。据笔者对国内几家颇具规模的外销型产品制造企业调查,今年的外销情况不容乐观,尤其是三季度业绩较差,库存有较大增加。可以说,如果不转变经营策略,国内企业今年四季度和明年上半年的外销情况也不会有明显改善。

产品外销受阻,国内市场增长放缓并且竞争加剧,恶性低价竞争时有发生,可以说国内安防产品制造企业目前正面临着“内忧外患”的局面。如何安然渡过此次金融危机并使企业获得持续发展是国内安防产品制造企业现阶段必须面对的重要问题之一。

国内安防产品制造企业的出路

笔者认为,在目前金融危机下,国内安防产品制造企业可以采取下面几种发展策略:

1、沿安防产业链上下游适度延伸,增强自主研发能力,拓展方案设计和系统集成能力

安防产业链上各环节的利润分布如下图1所示,单一销售环节的利润率最低,简单的加工类制造环节、工程施工环节的利润率次之,产品研发、系统集成和运营服务环节利润率较高。国内多数安防产品制造企业主要从事简单加工类制造和销售业务,处于产业链中利润较低的环节上。因此,国内产品企业应该由单纯的产品制造、销售向产业链上游的产品研发、下游的系统集成等利润率较高的环节延伸发展。当然,这种产业链延伸发展策略不是一蹴而就的,但是这种发展思路值得产品制造企业关注,尤其是加强自主研发能力的策略,更是制造类企业持续发展所要坚持的基本策略。

1   安防产业链各环节利润分布图

    目前国内已有不少安防产品商进行了产业链方向的拓展,很多有实力的产品制造企业在今年销售形势如此严峻的情况下还在加大企业的研发投入,如浙江大华的研发团队人数今年已经超过300名,投入的研发费用高达5000万元,强大的产品研发实力奠定了其在国内数字硬盘录像机界数一数二的“大兵团”地位;专注于光传输领域的杭州中威电子,积极将前沿的技术应用到光端机上,是国内为数不多的在光端机领域主推“综合传输平台”的厂商。2008年,中威电子的“VAR数字视频综合多业务光传输交换平台全面推向市场,该平台是目前业内最具创新性的高质量数字视频传输交换系统。技术的创新应用也保证了该公司今年的业绩稳定增长。

产业链延伸发展战略应用比较明显的数天津天地伟业公司。该公司在做好产品研发、生产与销售业务的同时,积极发展利润率更高的方案设计与系统集成业务,其近年来提供的整体解决方案在国内安防项目建设中占据一定地位,形成了产品业务和系统集成业务并驾齐驱的良好发展局面,很好地分散了单一产品业务的经营风险。

2国内、外市场并重,积极拓展其他外销区域

目前以产品外销为主的国内部分产品制造企业,必须重新审视本企业的发展思路。在外销短期难有明显改观的情况下,不妨将市场发展重点转到国内,实行国内、外市场并重发展的策略。虽然国内安防市场在金融危机下呈现增长趋缓的态势,但是相较欧美等区域市场,国内安防市场整体发展仍然是稳中有升,前景明朗。因此,采用合适策略大力拓展国内市场不失为国内产品制造企业应对此次金融危机的有效途径之一。

另外,在外销方面,企业也要综合布局,积极拓展广泛的外销区域市场,合理分配欧美市场与其他新兴市场的份额,尽量避免“把所有鸡蛋放到一个篮子”的风险。

从全球角度看,“金砖四国”中的俄罗斯、巴西、印度和以迪拜为代表的中东市场以及东南亚、南非市场,是近年来安防业发展较快的新兴海外市场。在这次金融危机中,上述区域市场受到的冲击较小,市场中对安防产品的需求仍然旺盛,并且上述地区中的各国由于国内情况(如交通、人居情况)与中国类似且产品需求较大、价格合理,更易于中国企业进入。因此有志于拓展外销业务的国内制造企业应该多加关注这些新兴市场,让这些市场成为本企业外销区域的有机组成部分,从而实现降低企业整体外销经营风险的目的。

国内的产品制造商,单就外销而言,目前能有效降低整体外销风险的企业还不多。现阶段国内企业外销的主要区域仍然以欧美为主(贴牌订单),不过随着国内企业对上述诸新兴市场不断重视,国内制造企业的产品大量外销到其他新兴市场区域将指日可待。像CSST旗下的制造子公司宏天智、明景、豪恩等,都先后扩大了外销区域;海康威视已在印度设立分公司,产品除了外销欧美市场外,正在逐渐向新兴区域市场渗透、覆盖。

3、有条件的制造企业,可以通过高质量的并购来增强企业的综合竞争优势

对于国内少数安防企业来说,目前的金融危机,可能倒是一次规模扩张、发展壮大的难得机遇。

金融危机可能导致国内安防行业的一次洗牌。此次危机中,有些在某方面具有竞争优势(如研发能力强、国外客户资源丰富等)的产品制造企业可能因为资金链条断裂而处于破产倒闭边缘,此时有实力的国内企业可以根据本企业的发展战略进行有选择的、价格更为合算的并购,以此来弥补企业发展的“短板”,增强企业的综合竞争优势。

小结

金融危机下,“活下来”是最根本的,抓住“危机(危险和机遇)”中的“机遇”获得更大发展当然更好。本文针对国内安防产品制造企业提出的几种发展策略,均有一定的适用条件,企业必须根据自身的具体条件,选择适合自己的发展策略,以更好应对金融危机。

P.S:本文最初发表在中国安防杂志2009年1-2期合刊。

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    刘立峰 的简介

    工学学士,工商管理硕士。现任中国安防技术有限公司(CSST)战略发展部总经理、深圳都市公共安全研究院特聘研究员、中国安防行业“十二五规划”编写组核心成员。2008年,出版中国安防行业第一本企业战略与市场研究的专著《审势与破局-大安防时代的企业发展模式》;2009年,以主要作者的身份编著了首部《中国安防产业发展报告》。